とある個人病院。裏では人知れず違法な性転換手術などを請け負っている。そこで割安の女性化手術を受け、男性だった頃と同じ「中年」女性となった男。

性同一性障害でもない普通の男だったノゾ厶→中年ムチムチのモブ女ノゾミとなった目的は「あなたが女性だったら…」と断られた女性に再告白することだった。

TSFとそこからの豊満熟女化、連鎖熟女化、レズプレイなど、当サークルの推し要素を詰め込んだ一作。

差分や謎のシーンによる水増しなしで総ページ92のボリュームでお届け！