【ストーリー】
23時。人気のない墓地で、鼻が先に反応した。
土と線香の匂いの下に、甘く熱い匂いが混じっている。

黒猫のコスをした女が、古い墓石をヒールで踏んだ瞬間だった。
「仮装なだけです」と言いながら、耳と尻尾はもう正直に動いている。
墓の主がゆっくりと立ち上がる。

「その格好のまま、鳴け」
首輪の鈴が鳴るたびに、女の腰は逃げられなくなる。

指で、口で、中で。

ハロウィンの仮装を、朝が来るまで本物の黒猫に変えていく。
【収録内容】

・本編:44P・イラスト集30P（カラー版）